株式会社セールスフォース・ドットコムが提供する「Salesforce」と連携を行うテンプレートの使い方を紹介します。
＜テンプレートファイルはページ下部よりダウンロードいただけます＞
テンプレートは２種類がございます。
・Salesforce[取引先]をCSVへ出力
・CSVをSalesforce[取引先]へ登録
■ テンプレートのインポート
まずは、テンプレートのアーカイブファイル「salesforce_account.zip」をダウンロードします。
アーカイブファイルは本記事下のダウンロードリンクよりダウンロードしてください。
ダウンロードしたアーカイブファイルをインポートして準備は完了です。
■ Salesforce[取引先]をCSVへ出力
フローサービス管理コンソール(FSMC)で設定したSalesforceコネクションを設定します。
また、書き込み先のCSVファイルパスを指定します。
出力されるCSVファイルのフィールド構成は以下の通りです。
[注意事項]
・出力ファイルはタイトル行無しで出力します。
・出力項目は、WebページのSalesforce取引先(デフォルト設定)を元に設定しております。
・出力するデータは、コネクション作成時のセキュリティトークンの利用ユーザに依存します。
・出力ファイル名を指定する際には、拡張子を入力いただきますようお願い致します。
拡張子を入れずに設定することも可能ですが、フォルダに.(ドット)が含まれると想定外の動作を致します。
<出力項目（CSVファイル） >
| 項目名 | 補足説明 | |||
| 1_取引先 所有者 | … | この取引先を現在所有するユーザのID。デフォルト値は、create を実行するためにAPIにログインするユーザです。 | ||
| 2_取引先名 | … | 必須。表示ラベルは［取引先名］です。取引先の名前。最大255文字です。 | ||
| 3_親取引先 | … | 親オブジェクトのID（ある場合）。 | ||
| 4_取引先番号 | … | この取引先に割り当てられた取引先番号（作成時に割り当てられた、一意ではないシステム生成ID）。最大40文字です。 | ||
| 5_取引先部門 | … | 本社またはロンドンなど、取引先の場所の名前。表示ラベルは［取引先 部門］です。最大80文字です。 | ||
| 6_種別 | … | 顧客、競合会社、またはパートナーなど、取引先の種類。 | ||
| 7_業種 | … | この取引先に関連する業種。最大40文字です。 | ||
| 8_年間売上 | … | 取引先の年間収益の見積。 | ||
| 9_評価 | … | Hot（見込み有り）、Warm（将来見込み有り）、Cold（見込み無し）などの取引先に対する評価。 | ||
| 10_電話 | … | この取引先の電話番号。最大40文字です。 | ||
| 11_Fax | … | 取引先のFAX 番号。 | ||
| 12_Webサイト | … | この取引先のWeb サイト。最大255文字です。 | ||
| 13_株式コード | … | この取引先の株式市場の記号。最大20文字です。 | ||
| 14_会社形態 | … | 正式名称とは別に、組織が事業活動に使用する名前。屋号に似ています。最大 255 文字です。この項目は、個人取引先ではなく法人取引先で使用できます。 | ||
| 15_従業員数 | … | 表示ラベルは［従業員数］です。この取引先が表す会社で働く従業員の数。最大8桁です。 | ||
| 16_産業コード | … | 電機の場合は57340 など、会社の主要事業分類の標準産業分類コード。最大20文字です。 | ||
| 17_国(請求先) | … | ［BillingCountry］ラベルはこのフィールドと対応。 | ||
| 18_郵便番号(請求先) | … | ［BillingPostalCode］ラベルはこのフィールドと対応。 | ||
| 19_都道府県(請求先) | … | ［BillingState］ラベルはこのフィールドと対応。 | ||
| 20市区郡(請求先) | … | ［BillingCity］ラベルはこのフィールドと対応。 | ||
| 21_町名・番地(請求先) | … | この取引先の請求先住所の所在地、番地。 | ||
| 22_国(納入先) | … | この取引先の納入先住所の詳細。国の最大文字数は80文字です。 | ||
| 23_郵便番号(納入先) | … | この取引先の納入先住所の詳細。郵便番号の最大文字数は20文字です。 | ||
| 24_都道府県(納入先) | … | この取引先の納入先住所の詳細。都道府県の最大文字数は80文字です。 | ||
| 25_市区郡(納入先) | … | この取引先の納入先住所の詳細。市区郡の最大文字数は40文字です。 | ||
| 26_町名・番地(納入先) | … | この取引先の納入先住所の所在地、番地。最大255文字です。 | ||
| 27_Customer Priority | … | ［CustomerPriority__c］ラベルはこのフィールドと対応。 | ||
| 28_SLA | … | ［SLA__c］ラベルはこのフィールドと対応。 | ||
| 29_SLA Expiration Date | … | ［SLAExpirationDate__c］ラベルはこのフィールドと対応。 | ||
| 30_SLA Sarial Numver | … | ［SLASerialNumber__c］ラベルはこのフィールドと対応。 | ||
| 31_Numver of Locations | … | ［NumberofLocations__c］ラベルはこのフィールドと対応。 | ||
| 32_Upsell Opportunity | … | ［UpsellOpportunity__c］ラベルはこのフィールドと対応。 | ||
| 33_Active | … | ［Active__c］ラベルはこのフィールドと対応。 | ||
| 34_説明 | … |
取引先のテキストによる説明。最大32,000KB です。 |
||
これで完成です。
フローを実行すると、CSVファイルが出力されることが確認できます。
■ CSVをSalesforce[取引先]へ
※この処理は、取引先名 と 取引先番号 をキーとして登録・更新を想定しております。
SalesForceの取引先名 及び、 取引先番号 が一致する場合は、更新処理を実施致します。
取引先名 、 取引先番号 の片方のみが一致する場合 又は、 両方一致しない場合は、登録処理を実施致します。
フローサービス管理コンソール(FSMC)で設定したSalesforceコネクションを設定します。
また、登録するデータファイルを指定します。
CSVファイルのフィールド構成は「Salesforce[取引先]をCSVへ出力」テンプレートの出力項目と同様です。
[注意事項]
・入力項目は、WebページのSalesforce取引先(デフォルト設定)を元に設定しております。
これで完成です。
実行するとデータが登録されていることが確認できます。
みなさんもぜひ活用してみてください。